Los acreedores de Grifols han dado su visto bueno a la reorganización del grupo de hemoderivados para que el fondo de Singapur GIC entre en la capital de Biomat USA, su filial estadounidense, y aporte 840 millones de euros (990 millones de dólares) que se destinarán a reducir deuda. Según informa Grifols, el 87,9% de los tenedores de los bonos garantizados, el 81% de los no garantizados y el 93,8% de los suscriptores de su préstamo sindicado, además del BEI, han aprobado la operación. Ahora faltará el permiso del Comité de Control de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos para sellar la operación. GIC controlará el 23,9% de las acciones de Biomat pero sin derecho a voto en el consejo de administración.

El objetivo final de la operación es la incorporación de GIC, a través de un paquete minoritario, en la capital de Biomat, que seguirá siendo gestionada por Grifols, empresa que mantendrá la gestión y funcionamiento de los 296 centros de recepción de plasma en Estados Unidos. Estados. Unido. La inversión de GIC servirá para reducir la deuda financiera de Grifols, que se situó en 6.200 millones de euros en el primer trimestre, lo que representa un múltiplo de 5,1 veces el EBITDA de la compañía derivado de las últimas adquisiciones.

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Grifols considera que la aprobación de la operación supera con creces las necesidades de la compañía. “El alto porcentaje de consentimientos obtenidos muestra el alto grado de confianza de los principales bonistas y deudores en nuestro modelo de negocio, sustentable y de largo plazo, así como en nuestro compromiso de reducir nuestros ratios de apalancamiento”, afirma en un comunicado de Alfredo. Arroyo, gerente financiero del grupo.

Tras la operación, Grifols seguirá utilizando la red de recogida de plasma Biomat para la obtención de materias primas para la producción de medicamentos plasmáticos a través de un contrato a largo plazo. GIC, a su vez, será un accionista a largo plazo de la compañía estadounidense y un socio importante de Grifols, que apuesta por reducir su apalancamiento en los próximos años tras haber implementado una relevante política de adquisiciones.

El pasado mes de marzo, Grifols anunció la adquisición de 25 centros de plasma en Estados Unidos a BPL por 314 millones de euros (370 millones de dólares), mientras que en abril comunicó la adquisición de otros siete centros a Kedrion por 46,5 millones de euros (55,2 millones de dólares). ). A estas dos inversiones para asegurar la recolección de plasma se suma la compra de la empresa biotecnológica GigaGen, especializada en el desarrollo de fármacos bioterapéuticos recombinantes, en la que había participado desde 2017 y de la que compró el 56% del capital que no tenía. control en marzo por un importe de 67,3 millones de euros (80 millones de dólares).

Fruto de la expansión internacional de la última década, Grifols se ha convertido en un grupo con 24.000 empleados y presencia en 30 países. Pese a la operación anunciada este lunes, el precio ha seguido cayendo y en las 10,50 reflejaba una caída del 0,7%, en línea con la evolución del año, en el que sus títulos han pasado de 24,09 a 20,44 euros, un 15,15% menos.



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